보장 내역 정리표
보험사·상품·보장항목·가입금액·보험기간 등을 직접 입력해 표로 정리·출력
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보장 내역 정리표 사용 안내
보험사·상품·보장항목·가입금액·보험기간 등을 직접 입력해 표로 정리·출력
이럴 때 사용하세요
여러 보험에 흩어진 보장 항목을 모아 고객과 함께 현황을 확인하려고
사용 방법
- 고객 정보와 작성 내용을 입력합니다.
- 필요한 항목과 체크리스트를 작성한 뒤 미리보기를 만듭니다.
- 내용을 확인하고 PDF·CSV로 저장하거나 인쇄합니다.
입력 항목 살펴보기
- 고객명
- 기준일
- 상담 메모